足利義昭を迎えた信長は上洛を目指す。十兵衛は信長から京の情勢を探るように頼まれ、京へ向かった。京には藤吉郎がすでに潜伏していた。京で再会した伊呂波太夫は、戦とは金で動くものだと言ってのける。

朝倉義景は足利義昭と上洛する気満々だったが、家中には反対するものも多かった。上洛するには織田信長のみを頼るべき。でもそうすると義景の顔が丸つぶれだ。じゃあどうするのか...。奸計（わるだくみ）

美濃が信長により平定された。十兵衛の母を連れて美濃へ出かけた。信長は十兵衛にワシに仕えてみないか？と誘うが...

将軍・足利義輝（向井理）が討ち死にする。次の将軍に一番近い血筋とされる、義輝の弟・覚慶が松永勢に幽閉されてしまう。義輝を慕う、十兵衛（長谷川博己）は、松永久秀（吉田鋼太郎）の城へ駆け込んだ。

将軍・足利義輝（向井理）のために織田信長（染谷将太）を連れてくることを宣言した十兵衛（長谷川博己）。信長の元で意外な話を聞くのだが...