駿河の今川義元（片岡愛之助）と尾張の織田信長（染谷将太）がついに激突か？幼い頃、人質交換で織田から今川の元へ移った松平竹千代が青年となり、元康（風間俊介）となって登場。そして、この戦のゆくえに大きく関わることになる...

越前でつつましく暮らしていた十兵衛（長谷川博己）は、ある日、朝倉義景（ユースケ・サンタマリア）から呼び出される。将軍・義輝（向井 理）が戻った京の様子を探りに行くように命じられた。京でまた義輝らに会えることを思うと、十兵衛は心が弾んだ。ところが、京ではとんでもない計画が...

斎藤道三が亡くなり、高政とも決別した十兵衛（長谷川博己）は、明智一族とともに美濃を脱出を図った。帰蝶（川口春奈）の計らいで、伊呂波太夫（尾野真千子）が現れる。

長良川をはさんで、道三（本木雅弘）と髙政（伊藤英明）それぞれの軍が睨み合う。数の上では髙政軍の方が圧倒的に有利だ。十兵衛は、道三を助けるために既に出陣している叔父の光安を追ったが...

道三（本木雅弘）は稲葉城を出ると大桑城に入り、高政（伊藤英明）と戦さをする構えを見せる。美濃が2つに分かれて戦うことを意味した。また、駿府でも異変が起きていた。